Phoebe hat sich dazu entschieden, eine Pause von Männern zu nehmen. Piper denkt scheinbar, dass Murphy und die Regierung etwas vor den Schwestern verheimlichen. In der Zauberschule kreisen zwei Dämonen um einen sterbenden Krychek-Dämon. Einer von ihnen ist ein verkratzter Dämon namens Emrick, der andere ist ein böser Wahrsager. Emrick möchte den Krychek-Dämon umbringen, aber dann wird ihm erzählt, dass dies nicht geht, da "Margoyle ihn lebend haben möchte", um zu erfahren, wie er so machtvoll werden konnte. Natürlich möchte Margoyle so viele Kräfte wie möglich in seinen Besitz bringen, um die Unterwelt beherrschen zu können. Es scheint so, als ob in letzter Zeit ziemlich viele Dämonen in der Unterwelt gestorben sind, doch es kam nicht davon, dass sie vernichtet wurden. Billie versucht immer noch, mehr über den Dämon herauszubekommen, der ihre Schwester vor fünfzehn Jahren von ihr nahm. Henry (dies könnte vielleicht der Name von Ivan Sergei's Charakter sein) nimmt Paige's Hilfe in Anspruch, die auf das Baby einer Frau aufpasst, die im Gefängnis sitzt. Leo taucht ebenfalls in dieser Episode auf.