Willow und Tara liegen in Willows Bett. Es ist früher Morgen, die ganze Atmosphäre ist sehr romatisch und intim. Willow sagt, es würde sich wirklich gut anfühlen, sie hätte vergessen, wie gut, und das auch ganz ohne Magie... Tara erwidert darauf, doch da wäre Magie. gewesen *zwinker*. Beide merken an, daß sie Buffy nicht nach hause kommen gehört hätten, vermutlich sei sie immer noch ganz aufgewühlt wegen der Vorfälle in der Magic Box am Abend zuvor. Willow erzählt Tara daraufhin von ihrer Vermutung, daß wohl etwas zwischen Buffy und Spike läuft, woraufhin Tara ihr Wissen darüber preisgibt. Willow scheint ein wenig verletzt und angewidert zu sein, Tara sagt ihr aber, daß sie ihr deshalb wegen der ganzen Situation, in der sie sich befänden, nichts erzählt habe. Sie kommen zu dem Schluß, daß Buffy vielleicht jemanden braucht, mit dem sie reden kann, und fragen sich erneut, ob sie wirklich so abgelenkt waren, daß sie einfach nur nicht mitbekommen haben, ob Buffy nach Hause kam.
Willow klopft an Buffy's Zimmertür, öffnet sie, doch das Zimmer ist leer. Sie trifft im Flur auf Dawn und erfährt, daß es schon wesentlich später ist als sie dachte! Dawn fängt daraufhin an, darüber zu reden, was alles zwischen Buffy und Spike, zwischen Xander und Anya vorgefallen und kaputt gegangen ist, als Tara, lediglich verhüllt durch ein Laken, hinzutritt. Dawn bekommt dieses alberne Grinsen und beginnt auf und ab zu hüpfen, sagt, sie sei nicht da, sie würde jetzt nach unten gehen und ganz laut fernsehen, damit sie nichts hört, was oben vor sich geht... Sie ist wirklich glücklich, daß die beiden Hexen wieder zu einander gefunden haben.
Buffy tritt die Tür zum Keller der Troika auf. Sie ruft nach ihnen, doch keiner antwortet. Auf einem Regalbrett sieht sie Modelle von spärliche bekleideten Damen stehen, jede Menge Computer Krempel liegt herum, Blätter sind auf dem ganzen Boden verteilt, und auf einem Whiteborad steht "Zu spät!". "Das kann nicht gut sein!" sagt Buffy zu sich selbst, und just in dem Moment kommt ein großes rotierendes rundes Sägeblatt durch das Whiteboard geschnitten. Ein weiteres kommt durch eine Tür, ein drittes durch die Wand! Alle drei nähern sich Buffy, doch sie kann entkommen und schnappt sich auf ihrem Weg nach draußen noch ein paar Unterlagen und ein Buch.
Buffy macht einen Hechtsprung in den Vorgarten, während man im Hintergrund die Sägeblätter durch Holz schneiden hören kann. Sie steht langsam auf, lässt dann ihren Blick an sich herunter schweifen und sieht einen riesigen Riss in ihrem Ledermantel. "Ok, das wird euch noch leid tun!"
Opening Credits: Amber Benson ist das erste Mal im Cast gelistet, zwischen Michelle Trachtenberg und James Marsters.
Im Hause der Summers kommen Willow und Tara die Treppe herab, vollständig angezogen, aber immer noch verträumt mit den Augen des Gegenübers beschäftigt. Buffy sitzt mit Dawn auf der Couch und geht die Sachen durch, die sie erbeutet hat, und Willow und Tara schließen sich ihnen an. Tara nimmt sich das Buch, das sich Buffy geschnappt hatte, und es zerfällt in zwei Teile. Buffy sagt daraufhin, sie müssten Warren und die anderen schnell finden und fragt sich, wie man das ganze beschleunigen können. Willow schlägt Xander vor, doch Buffy sagt nein, Xander ist mit Sicherheit noch nicht bereit für Jägerkram.
Dawn fragt daraufhin nach Spike, sie denkt sich, er könne mit Sicherheit Informationen in den lokalen Dämonenkneipen beschaffen, aber Buffy sagt, Spike wäre nicht mehr Teil des Teams. Dawn ist ganz offensichtlich verletzt, aber sie versteht es. Tara schlägt noch Anya vor, doch Buffy sagt, Anya hätte zur Zeit genug eigene Probleme, mit denen sie beschäftigt sei.
Anya sitzt mit einer weinenden und betrogenen Frau in einer Bar und unterhält sich mit ihr, ganz offensichtlich darauf spekulierend, daß sich die Frau Rache gegen ihren Mann wünscht. Langsam aber sicher rutscht Anya aber in ihre eigenen Probleme ab, erzählt, wie er ihr erst sagt, er liebt sie und dann die Flucht ergreift, wenn es ernst wird. DIe wienende Frau wird nun sauer und sagt, daß alle Männer einfach nur Schweine seien, und beginnt sich zu wünschen, daß "Carl" .. aber Anya redet weiter und weiter und verpasst den Wunsch.
Andrew weicht ängstlich zurück als sich ihm ein großer Dämon langsam in einer Höhle nähert. Warren schockt den Dämonen von hinten mit eine Tazer-Stab ein paar mal, bevor Andrew sich den Stab schnappt und dem Untier ebenfalls Stromstöße versetzt, als der Dämon schon am Boden liegt - bewusstlos, oder möglicherweise tot? Warren stoppt ihm und sagt ihm, sie bräuchten den Dämon frisch, betont, wenn dieser Plan gelingt, dann wird jeder Angst vor ihnen haben. Jonathan fragt, was als nächstes käme woraufhin ihm Warren ein Messer in die Hand drückt und ihm sagt, er sei nun dran.
In seiner Gruft gießt sich Spike gerade ein wenig Schnaps ein, als Dawn in der Tür auftaucht. Sie ist auf dem Weg um bei einer Freundin zu übernachten, aber sie wollte mal nachschauen, wie es ihm geht. Sie fragt ihn, ob er wieder bei ihnen sein wird, er sagt, es sei wesentlich komplizierter als das. Dawn fragt ihn darauf, ob es das denn wert war, was er da mit Anya getan habe? Spike ist überrascht, daß sie es weiß, und Dawn sagt, sie habe die Show mit der Kamera verfolgt. Daraufhin fragt sie ihn, ob er sie lieben würde, woraufhin Spike antwortet, nein, es sei nur ein schlechter Tag gewesen und sie beide hätten mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen gehabt. Dawn korrigiert ihn - sie sprach von Buffy. Spike zögert, doch es ist klar, daß er sie liebt. Dawn fragt ihn darauf, wie er ihr so etwas dann antun konnte, wenn er sie doch liebt, woraufhin er kontert, oh ja, Buffy habe ihn ja auch so gut und freundlich behandelt in letzter Zeit. Dawn geht mit dem Hinweis an ihn, daß, wenn es sein Ziel war, Buffy zu verletzen, sie ihn dazu nur beglückwünschen könne, denn es habe geklappt.
In der Höhle marschiert ein anderer Dämon durch eine Art Energiebarriere, während Andrew und Warren ihn beobachten. Andrew streckt die Hand aus, um die Barriere zu berühren, aber Warren stoppt ihn - es würde ihn töten, nur diese Dämonen seien stark genug, der Macht zu widerstehen. Jonathan stößt hinzu, gekleidet in der Haut des frisch getöteten Dämons. Er setzt sich den "Kopf" auf, als Warren ihn warnt, er müsse vorsichtig sein und sicher gehen, daß keine Haut freiläge. Sie müssen sich beeilen, sagt er, so lange die Haut des Dämons noch frisch ist. Jonathan will schon anfangen zu fragen, was er meint, als Warren ihn nimmt und duch die Barriere wirft. "Trottel!" sagt Jonathan, als er auf der anderen Seite aufsteht und davon geht.
Andrew fragt Warren ob Jonathan "weiß?", doch Warren sagt, es gäbe keinen Grund sich Sorgen zu machen, wenn alles nach Plan verliefe, dann wäre Jonathen kein Problem mehr sobald sich der Tag dem Abend neigt. Andrew sagt, er vertraue dem "kleinen Kobold" nicht, als Jonathen zurück durchd die Barriere tritt, einen hözernen Kasten auf seinem Arm. Er nimmt den "Kopf" ab. Warren überprüft den Kasten mit einem elektronischen Gerät und öffnet sie dann. Der Inhalt sind zwei rote, Golfball große Kugeln. "Meine Herren, die Kugeln von Nezbilachan" verkündet er, während er eine in jede Hand nimmt. "Stärke, Unverwundbarkeit, die Luxusaustattung." Jonathan fragt, ob sie noch immer funktionieren werden, nachdem sie ao viele Jahr in der Höhle lagen. Warren führt sie zusammen und auf einmal sprüht sein ganzer Körper nur so vor Energie und Kraft. "Oh, sie funktionieren noch!"
Andrew bemerkt, daß Warren gar nciht anders aussähe, ob sie denn wirklich funktionieren würden? Just in diesem Augenblick nähert sich einer der Dämonen. "Nun, das werden wir gleich herausfinden" sagt Warren und greift den Dämon an. Der Dämon schlägt Warren einmal, doch Warren steckt es problemlos ein und besiegt den Dämon, bricht ihm ohne Mühe das Genick. Andrew und Jonathan sind beeindruckt udn Jonathan greift nach den Kugeln, doch Warren hält ihn zurück. Sie dürfen alle einmal, aber erst ist er dran.
Buffy betritt zögernd Xanders Wohnung. Überall liegen Bierflaschen und Pizzaschachteln herum. Buffy beginnt ihm zu sagen, daß Anya ihn immer noch liebt und die ganze Sache nur ein großer Fehler war, doch Xander ist mehr darüber verletzt, daß Buffy ihn was sie und Spike angeht angelogen hat. Er sagt, er kann verstehen, was Anya getan hat, aber er kann nicht verstehen, was Buffy mit Spike getan hat, einem bösen Killer... Buffy kontert mit dem Argument, daß Xander Seite an Seite mit Spike gekämpft hat und sich um Dawn gekümmert hat, als sie nicht da war, aebr Xander sagt, er habe dabei nie vergessen, daß Spike im Grunde ein seelenloser Vampir sei, den nur ein kleiner Chip in seinem Kopf zurückhalte. Er fragt, ob Spike imme rnoch so kuschelig wäre, wenn er nicht den Chip hätte. Buffy sagt, daß spiele nun keine Rolle mehr, es sei vorbei.